Das Emissionshaus Voigt & Collegen, vor allem für seine Solarfonds bekannt, sticht mit einer zweiten Asset-Klasse in See. Der Schiffsfonds MS "Nordic Stavanger" von Sustainable Ship Invest ist der erste grüne Schiffsfonds auf dem Markt.
Bulk-Carrier ähnlich MS "Nordic Stavanger"
Platzierungsstand 20.5.2011: vollplatziert
Schiff
Die MS "Nordic Stavanger" wurde unter der Bezeichnung "Seahorse 35 – Bulk Carrier of the future“ als Massengutfrachter (Bulk Carrier) der Handysizeklasse mit einer Tragfähigkeit von 35.000 tdw vollständig neu entworfen. Mittels neuartiger Rumpf-, Propeller- und Ruderdesigns, besonderer Farbanstriche und moderner Antriebssysteme können nennenswerte Einsparungen beim Treibstoffverbrauch erreicht werden. Das zukunftsweisende nachhaltige Konzept wurde bereits vom Germanischen Lloyd bestätigt.
Bulker-Markt
Seit dem Rückgang des Welthandels Ende 2008 sind auch die Preise für Neubestellungen von Massengutfrachtern deutlich zurückgegangen. Der Tiefpunkt von Ende 2009/Anfang 2010 ist jedoch überwunden und die Preise für neue Bestellungen sind seitdem wieder angestiegen.
Entwicklung der Bulk-Carrier-Kaufpreise (Klick zum vergrößern)
Vergleichbare Schiffe wurden/werden zum Teil mit Gesamt-Investitionsvolumina von fast 35 Mio. Euro als KG-Model angeboten. Die Schiffsbeteiligung MS "Nordic Stavanger“ weist lediglich ein Gesamt-Investitionsvolumen von nur 23,625 Mio. Euro (inkl. Agio) auf.
Werft
Die MS "Nordic Stavanger" wird auf der privat geführten Werft Nantong Jinghua Shipbuilding Co. in China gebaut. Die Infrastruktur der Werft entspricht heutigen modernen Standards. Ablieferung und Übergabe der MS "Nordic Stavanger" erfolgt zum 30.05.2012. Der mit der Werft vertraglich vereinbarte Kaufpreis beträgt 23,88 Millionen US-Dollar und liegt unterhalb des 10-Jahresdurchschnitts und der aktuellen Neubaupreise. Gutachterlich wurde im November 2010 ein aktueller Wert von 27,5 Millionen US-Dollar festgestellt.
Bereederung, Charterer
Die Nordic Hamburg Shipmanagement GmbH & Co. KG (NHSM) übernimmt die Bereederung der MS "Nordic Stavanger" sowie das Projektmanagement und die Bauaufsicht. Das Schiff ist für drei Jahre ab Ablieferung an San Juan Navigation Corp. (SJN) mit Sitz in Seattle, USA, verchartert. Die Nettotagescharterrate beträgt für die ersten zwei Beschäftigungsjahre USD 10.800/Tag. Für das dritte Beschäftigungsjahr wurde eine Charterrate von USD 13.000/Tag festgelegt. Darüber hinaus wurde ein Profit-Sharing vereinbart, welches vorsieht, dass Ergebnisse im Sinne von Auffahrwerten, welche die feste Charterrate um USD 2.000/Tag („Hurdle“) übersteigen, zu gleichen Teilen zwischen dem Charterer und der Einschiffsgesellschaft geteilt werden.
MS "Nordic Stavanger" gehört allein den Anlegern
Sicherheit durch Finanzierungsverzicht
Die MS “Nordic Stavanger“ wird zu 100% aus Eigenkapital finanziert. Ohne laufende Verpflichtungen für Zins und Tilgung ist in einem sich ggf. erneut verschlechternden Marktumfeld dennoch ein wirtschaftlicher Betrieb der MS “Nordiv Stavanger“ möglich. Das bedeutet wiederum eine höhere Sicherheit und ermöglicht eine hohe Flexibilität, auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen. Für den Fonds wird eine kurze Laufzeit von 8 Jahren angestrebt.
Zusätzliche Sicherheit auf Anlegerebene
Die Beteiligung kann in persönlichen Notfällen (Erwerbsunfähigkeit von mindestens sechsmonatiger Dauer, Arbeitslosigkeit von mindestens zwölfmonatiger Dauer oder bei Pflegebedürftigkeit in Stufe 2 oder höher) zurückgegeben werden. In dem Fall erhält der Anleger 100% seiner Pflichteinlage (ohne Agio) abzüglich geleisteter Ausschüttungen zurück.
Investitionsmerkmale
- Massengutfrachter mit ökonomischem und ökologischem Design
- günstiger Kaufpreis unter langjährigem Marktniveau
- dreijährige Festcharter plus ein Jahr Option
- Profit-Sharing (Gewinnteilung) mit Charterer
- reiner Eigenkapitalfonds - kein Fremdfinanzierungsrisiko
- Auszahlungen von 3% p.a. in 2011, 7% in 2012, ansteigend auf 10% p.a. in 2017
- Frühzeichnerbonus 3% in 2010
- prognostizierte Gesamtausschüttung 135,5 %
- Mindestzeichnung € 10.000 zzgl. 5% Agio
